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一家地方上市房企,几经并购,数年间蝶变为在美国石油工业核心地带拥有数处优质油气资产的跨国能源生产商。故事的主角,正是山东新潮能源股份有限公司(以下简称“新潮能源”)。

 

逾百亿元跑步并购美国油田资产

 

2017年4月19日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第17次工作会议审核,新潮能源重大资产重组项目获得通过。本次交易完成后,新潮能源将拥有Crosby、Howard、Borden郡三块美国油田资产,公司的石油勘探、开采及销售业务规模将进一步扩大,油气能源板块收入将大幅提升。

 

 

本次交易包括:新潮能源及其全资子公司扬帆投资拟以近82亿元,通过发行股份及支付现金的方式购买国金聚富、国金阳光等13名交易对方合计持有的宁波鼎亮汇通股权投资中心(以下简称“鼎亮汇通”)100%的财产份额,从而间接持有鼎亮汇通通过其美国孙公司摩斯克里克资源有限公司收购的位于美国德克萨斯州的Howard、Borden郡的两块页岩油藏资产,净面积超过7.7万英亩。同时,新潮能源拟非公开发行股份募集配套资金17亿元,主要用于标的资产油田开发项目。

 

 

此前,新潮能源前身烟台新潮实业股份有限公司(新潮实业)于2015年以发行股份方式支付对价22.1亿元,向隆德开元等11名非关联方购买后者持有的浙江犇宝实业投资有限公司(以下简称“浙江犇宝”)100%股权,从而间接持有浙江犇宝通过其控股子公司收购的位于美国德克萨斯州Crosby郡的一块油田资产。

新潮能源(前身:新潮实业)两次并购美国油田示意图

 

连续两次大手笔并购,源于新潮能源对原油价格回归上涨的看好。在预测“油价走势整体虽然仍处于低位运行,但底部较为明显”后,新潮能源认为未来几年原油市场将迎来强势反弹。间接并购的方式,则减少了漫长并购过程中存在的诸多不确定性。

值得注意的是,两次并购的三处油田资产均处于美国德克萨斯州Permian盆地区域,地理位置相距不远,有利于上市公司共同管理,发挥协同效应。富含油气的Permian盆地有20块油田进入全美产量排名前100位,整个盆地的产量占德克萨斯州的3/4,占全美的1/10,加之"区域内基础设施及交通运输配套完善,油服作业市场化程度高,产能扩张基础较好,这将非常有利于提升新潮能源的资产规模、盈利能力,符合全体股东的利益。


感谢新潮能源及有关标的公司的信任和支持,幸运彩app官方版下载有幸为两次重大资产并购均提供了资产评估专业服务。

 

 

边“加”边“减”,华丽转身能源生产商

新潮能源前身新潮实业,原来是位于烟台的房地产上市企业。2014年以前,房地产项目开发是公司业务的重点。2014年4月,公司新一届董事会产生后,重新制定了符合公司发展的长远战略,将公司未来产业发展方向定位于石油及天然气的勘探、开采及销售。2014年至今,上市公司相继完成了对浙江犇宝、蓝鲸北美的收购和对大地房地产、秦皇体育、新潮锅炉、新潮网络、铸源钢构、银和怡海、新牟电缆等资产的剥离。

 

 

一边跑步进入油气领域,一边大刀阔斧砍掉非石油资产。随着公司对原有的房地产板块、建筑业务板块及电子元件制造业板块有关资产的处置,新潮能源将逐步转型成为能源类上市公司,从而实现战略转型。

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