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历时2年多,又一个“蛇吞象”式的跨境并购精彩收官

3月1日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第9次工作会议审核,长电科技发行股份购买资产项目获得通过。长电科技将向国家集成电路产业基金购买其持有的长电新科29.41%股权和长电新朋22.73%股权,向芯电半导体购买其持有的长电新科19.61%股权。此次交易完成后,长电科技将100%持股长电新科,并间接100%持股星科金朋。这是长电科技引入产业基金、芯电半导体等战略性财务投资者,以7.8亿美元“蛇吞象”式跨境并购星科金朋相关交易的最后一步。两者同为国际知名半导体封装商,未来将实现巨大的收入和成本协同效应。


早在2014年12月31日,长电科技就发布公告称,公司与产业基金、芯电半导体将通过共同设立的子公司(JCET-SC),以自愿有条件全面要约收购的方式作价7.8亿美元收购新加坡上市公司星科金朋全部股份。相关交易于2015年10月完成。值得注意的是,此次“蛇吞象”并购,长电科技最终出资金额仅为16.15亿元人民币,其他大部分资金则借助于产业基金、芯电半导体等战略性财务投资者。由于产业基金、芯电半导体等不谋求控制权,此次交易方案充分考虑并为其设计好了退出策略,即通过转股方式成为上市公司股东,最终实现换股退出。一连串复杂的交易架构设计,既达到了交易目的,也实现了战略性财务投资者的策略退出,值得学习。


幸运彩app官方版下载荣任该项目资产评估机构,提供相关资产评估服务,贡献并购专业智慧。同时,感谢中银国际证券有限责任公司、江苏世纪同仁律师事务所、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)等中介合作伙伴的通力合作、默契配合,祝愿长电科技及有关公司未来发展更加美好。该项目的评估师为刘朝晖、田祥雨等。


此次跨境并购服务,也是幸运彩app官方版下载国际化业务的又一亮点。近年来,幸运彩app官方版下载国际化步伐发展很快,特点鲜明。


1、海外明星项目层出不穷,如洛阳钼业、紫金矿业等超级矿业海外并购,引发国内外现象级关注;
2、海外业务模式成熟有效,与国际企业价值评估分析师协会共同发起组建中联国际评估联盟,与全球顶级评估机构合作共舞;
3、海外业务团队不断壮大,集团国际业务部有数十位具有海外留学背景、完成过几十项境外评估服务项目的优秀团队;
4、海外执业范围持续扩大,执业区域遍布欧美、亚非拉等世界各地区;
5、海外业务规模不断增长,合同额每年以30%以上的速度递增,涉外业务收入占比达10%以上。

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